昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之

明治初期，江湖上有一名快意恩仇、浪迹四方的女子鬼百合阿胜，她十岁时，家里因为帮助幕府而家破人亡，她被一年轻剑客救出，并传授武艺，后与之失eee。阿胜出于义气，斩杀了东京砂町榎屋一族的老大三右卫门并服刑