抗日战争时期的张家镇，青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走了他。张处长在吃饭被胡大嫂把小救走了。他们准备去重庆，在通过敌人

神 - 余半仙被廟祝虎二爺操控, 在落後鄉村的寺廟假裝有通神能力, 代人招魂求仙, 愚弄無知村民以謀利. 這年春天, 腦膜炎流行, 村內很多孩童被傳染. 患病孩子的母親都來求神治病, 取回香爐灰開水給