清末，同盟会在各地秘密发展会员，许多武林英豪都加入了，清廷也暗里派出杀手到处侦缉革命党人。在洪家集，来了一个自称是浪迹江湖的林杰。武林前辈洪盛看他是个豪杰就收留了他。在洪盛为武昌起义押送筹集资金的路上

清未，朝廷腐败无能，泱泱中华令列强宰割。日本武士在中州摆开擂台寻衅，武当掌门陈伟（王晓忠饰）为扬国威，慷概赴擂，不料遭奸人暗算。大弟子武云龙（李宇文饰）发誓替恩师报仇，与陈伟的独生女陈雪娇（林泉饰）前

孤儿悟性和慧清自幼由东山寺持慧远收留抚养，在寺院里长大成人，做了行者。神法和尚自恃地位甚高，为增强己方势力，强迫行者听经、练武、打坐参禅，待之如奴役。悟性不满，认为佛在人心，不必拘泥于形式，被神法斥为