康熙驾崩，雍正(岳华饰)继位，雍正不顾道义下令命年羹尧(罗烈饰)诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠，但吕四娘(徐枫饰)等几人逃脱，并誓杀雍正。年羹尧屡战告捷，为雍正打下半壁江山，也因此自恃功高盖主，在庆功宴