12世纪，日本贵族和僧侣拥有大片土地，并免除赋税，而国内经济如大厦将倾，岌岌可危。京都秩序一片混乱，地方灾难频发，暴动四起。占据统治地位的藤原家族日临西山，业已逊位白河天皇从寺院复出，重新掌权。日

　　幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤

　　竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を交える机竜之助（市川雷蔵）と宇津木兵馬（本郷功次郎）。盲目の竜之助は断崖から落下するが、お豊（中村玉緒）に助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病に侵され自害

　　大菩薩峠の頂上。机龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助

　　有名な高田の馬場の決闘、伯父の助太刀に向う中村安兵衛とすれ違った旗本丹下典膳は安兵衛の襷がほどけているのに気づき、注意しようと決闘の場に向う。しかし、相手が同門の知心流の武士であることを知り、その

　　机竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬（本郷功次郎）と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）は島原にいるお松（山本富士子）の身請に向かう途中、負傷し

　　もっぱら時代劇俳優として伝説的なまでの人気を博した市川雷蔵が、珍しく現代劇に取り組み、しかも殺し屋を演じるという作品。原作は藤原審爾の『前夜』で、普段は小料理屋の無口な板前だが、裏の顔は名を知られ

　　拥有悲惨身世的高仓信吾（市川雷藏 饰）自幼由小诸藩的武士高仓信右卫门（浅野進治郎 饰）养大。成年之后，信吾选择闯荡世界，三年后学成归来。适值此时，小诸藩请来水户藩的武士庄司嘉兵卫（友田輝 饰）比试

　　歌舞伎名代のひとつで、道成寺伝説をもとにした悲恋物語。

　　东和大学的主将国分次郎（市川雷蔵 饰）出生于一个富裕殷实的家庭，经营公司父亲常与情人厮混，母亲则尽享牌桌的乐趣。与父母相比，次郎有如生长在泥沼中的一朵白莲，他的心地纯净无瑕，自顾自活在纯粹的剑道世