比利（丹尼斯·霍珀DennisHopper饰）和怀特（彼得·方达PeterFonda饰）用一次毒品交易的钱骑着他们的机车上路了，他们的目的地，是新奥尔良的狂欢节。在路上，他们经过了离群索居的波西米

一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（JeremyGuilbaut饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和家人

表面看来，杰奇（帕姆·格里尔PamGrier饰）是一名普通的空姐，然而，在暗地里，她一直利用职务之便，帮助军火商奥德尔（塞缪尔·杰克逊SamuelL.Jackson饰）运送赃款，并从中获取暴利。一次意外中，杰奇的“生意”曝光了，她本人亦遭到了逮捕。得知此事，奥德尔派出了马克斯（罗伯特·福斯特RobertForster饰），想要杀人灭口。让奥德尔没有想到的是，马克斯竟然疯狂的爱上了杰奇，两人一拍即合，策划了一场阴谋将奥德尔耍得团团转，甚至派出了心腹梅兰妮（布里吉特·芳达BridgetFonda饰）和路易斯（