身体虚弱的朴老师（吴美熙饰）退休后隐居在远离人烟的海边，一年前收留的女学生美子（徐瑛姬饰）提议举行一个同学聚会，让老师开心一下。前来聚会的学生形迹怪异：将要结婚的班长世浩（余贤秀饰）和副班长恩英、身材

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赵炳斗（赵仁成饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了bbb。　　

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奎植（权相宇饰）是神学院的学生，他的“崇高理想”就是能当上神父，因此非常纯洁，一次恋爱还未谈过。这名“模范生”却因为一次闯祸而被惩罚到一所乡村教堂修炼。凤熙（河智苑饰）刚从美国回来，她一心一意来和男友相聚，却看到男友已经和别的女子风花雪月。伤心的凤熙喝到烂醉，在奎植的教堂里醉倒。凤熙的叔叔是教堂神父，他下令奎植，一定要救赎凤熙，让她接受神灵的洗礼。这个任务让奎植伤透了神，活泼的凤熙怎样才能接受他的改造呢。朝夕相处中，奎植却发现一件让他更头痛的事：他爱上了凤熙。但是为了他的理想，如此动情却是万万不可的，他愿

江原道舍北地区最底层，野狗一般的许英达（金在中饰）和狐朋狗友们吃喝嫖赌，打架诈骗，无恶不作，和在赌桌上对局的富家公子哥尹杨夏（林时完饰）俨然分出两个世界的人。美丽女孩吴静熙（白珍熙饰）的出现，让贵公子和小痞子的对抗进一步升级。与此同时，刀头舔血的英达不可避免卷入凶杀案件之中。在此期间，他遭遇作风彪悍的首尔地方警察厅广域搜查队刑警张东秀（李凡秀饰），分处黑白两道的英达和东秀，以及挥金如土的杨夏，在激烈碰撞的同时，渐渐知晓彼此之间令人难以置信的渊源与联系。童年凄苦的命运，让三个男人拥有了跌宕曲折的人生。

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身体虚弱的朴老师（吴美熙饰）退休后隐居在远离人烟的海边，一年前收留的女学生美子（徐瑛姬饰）提议举行一个同学聚会，让老师开心一下。前来聚会的学生形迹怪异：将要结婚的班长世浩（余贤秀饰）和副班长恩英、身材