1930年代，乡村少年唐水生来到上海投靠六叔（李雪健），在他的引荐下，做了歌舞皇后小金宝（巩俐）的贴身佣人。小金宝是上海滩一霸唐老爷（李保田）的女人，但与其手下宋二爷有染，而宋二爷已经觊觎唐老爷的位子

　　老刑警朱光溪（赵德成 饰）在退休前夜，在一次抓捕抢劫犯包大郎（姚安廉 饰）兄弟俩过程中，击毙了负隅顽抗的包二郎（王璐 饰），从此在郊外过起了隐居淡泊的退休生活。几年后，包大郎越狱潜逃，在前女友阿珍

故事发生在当代西施故里。卖茶少女阿兮（杨倩倩 饰）在风景区开了个茶亭，毎天为游客表演炒茶手艺。伙伴小苗（刘臣勇 饰）与哥哥（雷俊申 饰）在景区抬轿子赚钱，三个人相处的其乐融融，为实现到外面世界看看的念