朱小凡见证了邻居男孩毕楚佳（伊绳祖、郑传文、钮承泽、庹宗华）的成长过程。　　为了让小毕更好的成长，受骗怀孕又遭遗弃的毕妈妈（张纯芳）在他六岁时嫁给了从大陆到台的年近五十岁的公务员毕大顺（崔福生）。

卢大年（钟镇涛饰）因替即将出国的姐姐代课来到内湾，在姐姐安排下住进小学音乐老师陈素云（江玲饰）家的二楼。大年担任四年级忠班的班主任。在班上，他一方面要对付调皮捣蛋出了名的“三剑客”，同时也关心着因父母

　　家庭教师方美珣在风雨之夜遭一逃狱劫车的的士司机强奸，自此一直未能摆脱恶梦的阴影。后来美珣虽与未婚夫罗雨青结婚并且怀孕了，却怀疑自己的胎儿乃那夜的恶魔所留下的孽种，因而当婴儿出生之后，美珣终日疑神疑