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首尔电影学院教授兼导演尚俊（刘俊相饰）近来闲暇无事，决定去北村会老友电影评论家杨河（金相中饰bbb。尚俊原先只是一个名气一般的导演，转行做教授后自感思想产生了偏执，对以往所拍的东西不断进行着反思。最近

　2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊