三十年代的上海鱼龙混杂，在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚（张耀扬饰）为了夺回做了歌女的心上人小珠（于莉饰），带领一班兄弟闯荡，打出了自己的名号。其时爱国运动正如火如荼

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eee杨氏家族是香港首屈一指的黑帮大家族，家长杨云峰深受黑白两道敬重，长子杨鐡岳，女儿杨小青俱才智过人，养子阿龙长袖善舞，智囊Micheal则深藏不露，在一次杨家与三大家族恶斗中，云峰，鐡岳与及男友P

很多少女都失踪了，三毛的妹妹也失踪aaa。为救妹妹他重出江湖到马尼拉。铁板庆子带着警方的任务也来到马尼拉寻找失踪的女孩。黑帮头子马上风和械子头的矛盾内部的残杀。三毛找到妹妹时她躺在浴血中，鲜血……

依照法律拘捕东铁集团首脑时，特搜组干警江Sir（任达华饰）遇到神秘女子叶风（张敏饰），开枪击落她的手掌，叶风丢下铁手掌离去，江Sir怀疑她是机器人，开始特别留意她的行eee。高杰（袁咏仪饰）率四名助手

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