密函被截，风云聚变，江湖掀起了腥风血雨…….宦官王镇与邪教九天娘子勾结，送来密函却被翡翠狐狸萧南山所截，并杀死了九天使者，魏振声被九天娘子所擒，铁手古化和萧均为兄弟，为了打探魏的消息，他们久居烟花之地

　　皇帝密诏遗落民间，诸王爷为得密昭，暗调各路武林高手进行争夺。一时间，江湖上刀光剑影，狼烟四起，奇门异派，高手云集，为平旧仇新怨，互相大打出手aaa　　主人公萧寒月为救意中人赵幽兰之父，初战逍遥宫，

倪匡捕捉觀眾明辨是非的心理，編寫成這部江湖恩怨片。鳳飛飛(何莉莉飾)為報姊仇，發現兇手竟為未來夫婿金連白(南宮勳飾)，不知所措。而殺姊夫之兇手蕭豹(翟諾飾)與梁霸(王俠飾)為除後患，與金夫人(林靜飾)

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　　追命龙戴天与神刀马辉比武，龙胜出，随即马忧郁而死，马辉之子马腾打到龙欲替父报仇，把龙打成重伤，后龙发现马腾乃是忠义之士却被丞相府时的高手追杀，欲取忠义之士人员手册，龙为掩护马带密册离开，自己与敌人

　　追命龙戴天与神刀马辉比武，龙胜出，随即马忧郁而死，马辉之子马腾打到龙欲替父报仇，把龙打成重伤，后龙发现马腾乃是忠义之士却被丞相府时的高手追杀，欲取忠义之士人员手册，龙为掩护马带密册离开，自己与敌人