好吃懒做的龙子太郎（加藤淳也配音）和奶奶（矢吹寿子配音）住在贫穷的小村子里。一天，奶奶向太郎讲起了他的身世。太郎的母亲（吉永小百合配音）怀孕时饥饿难忍，便打破禁令吃了村里的岩鱼，不料就此变成了龙。