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为了进行房地产诈骗，泰俊和朱莉前往海日的度假村。海日热情地迎接两人，但他的妻子纯贞却冷漠地对待他们。泰俊上班后，海日对纯贞视而不见，反而诱惑朱莉，并开车带她出去约会。下班回到家的泰俊见到独自一人的纯贞

有钱人道贤是有利和智熙的赞助人。两位女性为了骗取这个男人的钱而展开了一场激动人心的两女一男的三人行。

平时跟妻子敏智一起享受交换配偶的秀亨告诉秉哲说，与自己发生过性关系的女人们只要做过一次就会满足到有一段时间都不会想做爱，说自己会帮秉哲解决这件事，并且提议秉哲和自己夫妇二人交换配偶…究竟，秉哲的烦恼是

毫无眼力见的钟德暗恋着同公司同事冬儿。虽然冬儿拒绝了钟德，但钟德仍然不断追求她。每次都被拒绝的钟德感到身心俱疲，然而，借助着精灵大叔的魔法，钟德终于和冬儿开始了交往。但随着时间的推移，钟德那颗热切的心

就读当地大学的齐秀和南哲是好朋友。为了度假，南哲决定一起住在首尔的齐秀家。齐秀的姐妹们欢迎南哲回到赵秀家。南哲看到齐秀的姐姐们比他想像的更漂亮、更年轻，并想像着与她们发生性关系。贤智和秀珍也开始想像与

女主跟男友相处了很久，决定带他见见母亲，回家的时候，却意外发现有陌生变态大叔跟踪，原来这个男人是母亲的老情人，母亲守寡后，这个男人又出现在她身边，二人一来二去，风骚的妈妈就把他撩上了床，但是母亲并不满

游手好闲的吉秀意外地交往上了一个富家女朋友娜莱。然而有一天，吉秀的身体突然变成了娜莱的身体。从那以后，吉秀的身体不断在男性和女性之间变化，他既不知道原因也不明白其中的奥秘。每天，他都在不同的身体中生活